☎ 03 87 62 13 03  ✉ lorraine.finance@wanadoo.fr 

5 Boulevard de Trèves 57070 METZ

EXPERTISE

Notre premier rendez-vous a pour but de connaître votre situation patrimoniale actuelle, de déterminer ensemble vos objectifs et vos besoins en prenant en compte vos contraintes.

 

L’audit patrimonial que nous vous proposons tiendra compte des éléments que vous nous fournirez.

 

La lettre de mission de conseil dressera une organisation et une optimisation de vos actifs sur les plans humains, financiers, juridiques, civils et fiscaux.

Grâce à notre indépendance et notre impartialité, nous préconisons des solutions d’investissements dans les secteurs tels que : 

     IMMOBILIER : Résidence seniors, le « Pavillion Diane » proposé par Nexity à Thionville. 

   

 

 ACTION ET OBLIGATIONS : Compte titres, Plan d'Epargne en Actions, Fond commun de placement innovation, Epargne salariale, Retraites complémentaires Assurances Vie avec nos partenaires tels que FINAVEO, CARDIF, PRIMONIAL, AXA Thema. 

   

SOLUTIONS BANCAIRES ET CRÉDIT : les solutions bancaires sont mises en place avec nos partenaires, FINAVEO et CHOLET DUPONT, quant aux crédit ils sont proposés par la Banque Populaire.  

   

ASSURANCE EPARGNE ET PRÉVOYANCE :  comme avec le Plan Epargne Entreprise que propose AG2R La Mondiale ou avec l'UNEP.

   

VALEURS REFUGE : comme l'or. 

 

Notre convention de service personnalisé aura pour but d’assurer un suivi régulier des solutions mises en place. Votre conseiller s’adaptera à vos contraintes et restera à votre disposition. Notre signature reconnue reste le conseil de proximité, sur mesure et permanent.