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ETHIQUE ET DÉONTOLOGIE

Votre conseiller en gestion de patrimoine indépendant exerce une activité dite réglementée.

 

Il se doit :

 

  • d’agir dans l’intérêt de son client en toute indépendance et impartialité,

 

  • d’être transparent dans le mode de calcul de sa rémunération (honoraires et commissions),

 

  • de respecter une confidentialité totale et s’interdit d’utiliser à des fins d’intérêt particulier les informations qu’il détient,

 

  • de mettre à la disposition de ses clients les relations interprofessionnelles nécessaires à la bonne exécution des missions qui lui sont confiées,

 

  • d’exercer son activité de conseil avec la compétence, le soin et la diligence qui s’imposent au mieux des intérêts de ses clients,

  • de témoigner de son honnêteté, de sa probité et de son intégrité professionnelle conformément au code éthique de la profession.